El negocio inmobiliario se basa en datos personales y financieros.
Compradores, inquilinos y propietarios entregan documentos de identidad, referencias y justificantes de fondos, y esperan que los protejas. Los clientes y los reguladores preguntan cada vez más cómo lo haces. Unos avisos claros, unos expedientes ordenados y unos plazos de conservación definidos responden a la mayoría de esas preguntas.
Datos de identidad y dinero
Las referencias de inquilinos, las copias de documentos de identidad y los justificantes de ingresos son valiosos para los estafadores. El paquete muestra qué pedir y cómo protegerlo.
Tres grupos, tres avisos
Compradores, inquilinos y propietarios te dan cada uno datos distintos por motivos distintos. El paquete mantiene sus avisos y registros separados y claros.
Cuando termina un trato, los datos no terminan
Las ventas y los alquileres terminan, pero los expedientes se quedan. La orientación sobre conservación te ayuda a conservar lo que exige la ley y eliminar el resto.
Cinco partes. Un enfoque ordenado de los datos inmobiliarios.
Cada parte funciona por sí sola y a la vez remite a la siguiente: el formulario de consulta abre el expediente, la orientación sobre registros lo da forma y las reglas de conservación lo cierran.
Formularios de visita y de consulta
Di qué recoges y por qué, desde el primer contacto.
- Texto de formulario y un aviso de privacidad breve para quienes consultan
- Qué preguntar antes de una visita y qué dejar para más tarde
- Gestión de consultas de portales, teléfono y correo
Registros de inquilinos y compradores
Mantén los expedientes completos, pero no excesivos.
- Qué conservar en un expediente de inquilino, comprador o propietario
- Documentos de identidad, referencias y justificantes de fondos: recoger, almacenar, limitar
- Quién puede ver el expediente y cómo está protegido
Listas de marketing
Crea listas que realmente puedas usar.
- Cuándo puedes añadir contactos a listas de correo y cuándo necesitas consentimiento
- Texto para alta y baja
- Leads de tasación, alertas de propiedades y boletines
Conservación tras el fin de una venta o alquiler
Cuánto tiempo conservar cada tipo de registro.
- Un enfoque sugerido para cada tipo de expediente
- Notas sobre diferencias nacionales, incluida la conservación de registros contra el blanqueo de capitales cuando se aplica
- Cuándo eliminar o anonimizar
Herramientas habituales: CRM, portales y correo
Sabe quién trata los datos de tus clientes.
- Qué comprobar en cada herramienta: DPA, ubicación de los datos, mecanismos de transferencia
- Si una herramienta es tu encargada del tratamiento o responsable por derecho propio
Texto real, no un simple índice.
Dos extractos breves del paquete. Los campos resaltados son los que rellenas para tu propia agencia.
Cómo usamos tus datos
Usamos tu nombre, número de teléfono y correo para organizar la visita, informarte sobre la propiedad y dar seguimiento a tu interés. Si continúas con la consulta, también podemos pedirte información de identidad y financiera, que explicamos por separado. Conservamos las consultas durante [plazo de conservación] y no te añadimos a una lista de correo a menos que lo pidas.
Las preguntas pueden enviarse a [correo de contacto].
El paquete completo añade avisos para inquilinos, compradores y propietarios.
Qué conservar tras terminar un trato
| Solo consulta, sin trato | Eliminar tras [plazo corto] |
|---|---|
| Expediente de una venta o alquiler completado | Conservar durante [plazo legal], luego eliminar |
| Registros de identidad y diligencia debida | Conservar durante el plazo contra el blanqueo de capitales cuando se aplique: [plazo nacional] |
| Entrada de lista de marketing | Conservar hasta que la persona se dé de baja |
| Agenda de visitas y registro de llaves | Eliminar tras [plazo] |
Los plazos varían según el país y el papel, así que el paquete te los deja para que los confirmes.
Son puntos de partida abreviados. Tus avisos y registros deben reflejar lo que haces realmente, y las normas nacionales varían. El paquete te muestra dónde comprobarlo.
Para quién es y para quién no.
Encaja bien si
- Diriges una inmobiliaria, una agencia de alquiler o una empresa de administración de fincas
- Gestionas consultas, visitas y expedientes de compradores, inquilinos o propietarios
- Usas un CRM, portales inmobiliarios y correo
- No tienes asesor de privacidad interno
No basta por sí solo si
- Realizas selección de inquilinos con puntuación automatizada o comprobaciones de solvencia a gran escala
- Operas sistemas de edificios inteligentes, cámaras o seguimiento de accesos a gran escala
- Gestionas grandes carteras con personal de cumplimiento dedicado
- Necesitas un contrato firmado y revisado por un abogado; el paquete no es asesoramiento jurídico
Cinco partes. Un solo pago.
Todo lo que aparece en esta página, entregado junto. Adáptalo a tu negocio, actualiza tus avisos y responde a la próxima pregunta con los mismos documentos.
- Formularios de visita y de consulta
- Registros de inquilinos y compradores
- Listas de marketing
- Conservación tras el fin de una venta o alquiler
- Herramientas habituales: CRM, portales y correo
Antes de preguntar:
¿Para quién es el paquete de cumplimiento para inmobiliarias?
Agentes inmobiliarios, agentes de alquiler y administradores de fincas de la UE que tratan datos personales de compradores, inquilinos y propietarios y quieren una forma clara y documentada de gestionarlos.
¿Qué recibo?
Cinco partes: textos de formularios de visita y de consulta, orientación sobre registros de inquilinos y compradores, reglas para listas de marketing, orientación sobre conservación tras terminar una venta o alquiler y una lista de verificación de herramientas habituales como CRM, portales y correo. Recibes tu página de descarga nada más pagar, sin crear ninguna cuenta.
¿Puedo conservar copias de los documentos de identidad de los inquilinos?
Solo cuando tengas un motivo claro y una base jurídica, y no más tiempo del necesario. Algunos países exigen comprobaciones de identidad a los agentes inmobiliarios por las normas contra el blanqueo de capitales, lo que también puede fijar un plazo de conservación. El paquete explica cómo separar esos casos de los alquileres rutinarios.
¿Es un portal inmobiliario mi encargado del tratamiento?
No siempre. Un portal puede actuar como tu encargado del tratamiento para algunas cosas y como responsable por derecho propio para otras, como su propio marketing a quienes consultan. La lista de verificación de herramientas te ayuda a aclarar la relación y qué pedir.
¿Puedo añadir a quienes consultan a mi lista de correo?
No automáticamente. El consentimiento es la base habitual para los correos de marketing, y algunos países permiten mensajes limitados a clientes existentes sobre servicios similares. El paquete ofrece texto de alta voluntaria y explica cómo comprobar la norma nacional.
¿Es esto asesoramiento jurídico?
No. El paquete es un punto de partida práctico. Los textos y registros son borradores que adaptas a cómo trabajas realmente, y las normas nacionales varían. Pide a un abogado cualificado que revise todo aquello en lo que te apoyes.
¿Y si no es lo que esperaba?
Escribe a hello@gdprgard.eu en 14 días para un reembolso completo. Sin formularios.
Mantén cada expediente inmobiliario limpio y defendible.
Consigue los textos de formularios, la orientación sobre registros, las reglas de marketing y el calendario de conservación en un solo paquete.
Consigue el paquete: 39 €