Detieni i dati dei tuoi clienti ogni giorno lavorativo.
Nomi, indirizzi, numeri di telefono, istruzioni di accesso e registri dei pagamenti sono dati personali, che tu gestisca un giro di pulizie o una consulenza. Clienti, committenti più grandi e assicuratori chiedono sempre più spesso come li gestisci. Pochi documenti chiari rispondono alla maggior parte di queste domande.
I recapiti sono ovunque
Telefoni, app di messaggistica, email e un taccuino contengono tutti i recapiti dei clienti. Il pacchetto ti aiuta a decidere cosa raccogli, dove si trova e come è protetto.
Preventivi e fatture richiedono attenzione
I moduli di preventivo e le fatture sono il punto in cui raccogli dati e in cui devi conservarne alcuni per il fisco. Il pacchetto mostra cosa dire ai clienti e cosa conservare.
I follow-up hanno bisogno di una base
Un promemoria per un lavoro prenotato è una cosa; i messaggi promozionali un'altra. Il pacchetto spiega quando ti serve il consenso e come formularlo.
Cinque parti. Un'impostazione semplice per i dati dei tuoi clienti.
Ogni parte sta in piedi da sola e rimanda alla successiva: l'informativa di prenotazione alimenta il ROPA e le indicazioni sulla conservazione dicono quanto a lungo resta ogni registro.
Dati di prenotazione e contatto dei clienti
Di' cosa raccogli e perché, con parole semplici.
- Testi per il modulo di prenotazione e richiesta
- Una breve informativa privacy per i clienti
- Cosa fare con i messaggi da telefono, email e app di messaggistica
Moduli di preventivi e fatture
Raccogli ciò che serve al lavoro e di' ai clienti come lo usi.
- Testi per il modulo di preventivo e fattura
- Informazioni da mostrare al momento della raccolta
- Gestione sicura dei dati di pagamento
Conservazione dei registri dei lavori
Quanto conservare cosa e cosa fare dopo.
- Un approccio suggerito per preventivi, note di lavoro e fatture
- Note sulle norme fiscali e contabili nazionali
- Quando cancellare o anonimizzare
Consenso di marketing per i follow-up
Resta in contatto senza passare il limite.
- Quando serve il consenso e quando no
- Testo di consenso e procedura di annullamento iscrizione
- Tenere i messaggi relativi al lavoro separati dalle promozioni
ROPA di base per le attività di servizi
Un registro delle attività di trattamento precompilato.
- Attività comuni come prenotazioni, preventivi, fatturazione e follow-up
- Basi giuridiche, categorie di dati e periodi di conservazione suggeriti
- Elenchi di destinatari come il tuo commercialista, lo strumento di prenotazione e il provider email
Testi veri, non un semplice indice.
Due brevi estratti dal pacchetto. I campi evidenziati sono le parti che compili per la tua attività.
Come usiamo i tuoi dati
Usiamo i dati che ci fornisci, come nome, indirizzo, numero di telefono e il lavoro che ti serve, per preparare il tuo preventivo ed eseguire il lavoro se procedi. Li conserviamo per [periodo di conservazione] e li condividiamo solo con chi ci aiuta a svolgere il lavoro, come il nostro commercialista. Non ti inviamo marketing a meno che tu non ci dica di desiderarlo.
Puoi chiedere di vedere, correggere o cancellare i tuoi dati scrivendo a [email di contatto].
Il pacchetto completo offre una versione più lunga per l'informativa privacy del tuo sito.
Preventivi, prenotazioni e pianificazione dei lavori
| Finalità | Preparare preventivi, concordare le date, eseguire e registrare il lavoro |
|---|---|
| Base giuridica | Art. 6, par. 1, lett. b), misure su richiesta del cliente ed esecuzione di un contratto |
| Interessati | Clienti e persone che chiedono informazioni |
| Categorie | Nome, indirizzo, telefono, email, dettagli del lavoro, note di accesso |
| Destinatari | Strumento di prenotazione o pianificazione, provider email, commercialista |
| Conservazione | [periodo] dopo il lavoro, poi cancellare |
Ciascuna attività elenca anche le misure di sicurezza.
Questi sono punti di partenza abbreviati. Le tue informative e i tuoi registri devono riflettere ciò che fai davvero, e le norme nazionali variano. Il pacchetto ti mostra dove verificare.
A chi è rivolto, e a chi non è rivolto.
Va bene se
- Gestisci una piccola attività di servizi: artigianato, pulizie, consulenza, freelance
- Ricevi prenotazioni, richieste di preventivo o richieste di informazioni da clienti nell'UE
- Usi telefono, email e magari uno strumento di prenotazione o fatturazione
- Non hai un consulente privacy interno
Non basta da solo se
- Tratti dati sanitari o altre categorie particolari di dati dei clienti (vedi il Pacchetto di conformità: Cliniche e benessere)
- Usi videosorveglianza, dispositivi di tracciamento o profilazione dei clienti su larga scala
- Tratti dati dei clienti per conto di altre aziende, dove agisci come responsabile del trattamento
- Ti serve un contratto firmato e rivisto da un avvocato; il pacchetto non è consulenza legale
Cinque parti. Un solo pagamento.
Tutto ciò che c'è in questa pagina, consegnato insieme. Adattalo alla tua attività, aggiorna le tue informative e rispondi alla prossima domanda con gli stessi documenti.
- Dati di prenotazione e contatto dei clienti
- Moduli di preventivi e fatture
- Conservazione dei registri dei lavori
- Consenso di marketing per i follow-up
- ROPA di base per le attività di servizi
Prima che tu chieda:
A chi è rivolto il pacchetto di conformità per servizi locali?
Piccole attività di servizi nell'UE, come idraulici, addetti alle pulizie, consulenti e freelance, che ricevono prenotazioni, richieste di preventivo e pagamenti dai clienti e vogliono un modo semplice e documentato per gestirne i dati.
Cosa ricevo?
Cinque parti: testi per i dati di prenotazione e contatto dei clienti, testi per i moduli di preventivo e fattura, indicazioni sulla conservazione dei registri dei lavori, testo di consenso di marketing per i follow-up e un ROPA di base per le attività di servizi. Ricevi la pagina di download subito dopo il pagamento, senza creare alcun account.
Mi serve un ROPA se sono un libero professionista?
L'articolo 30 esenta le organizzazioni più piccole solo quando il trattamento è occasionale, a basso rischio e non riguarda categorie particolari di dati. Se tratti regolarmente dati dei clienti, come fa la maggior parte delle attività di servizi, tenere un breve registro è la scelta più sicura, ed è semplice con il modello di partenza del pacchetto.
Posso inviare messaggi di marketing ai clienti?
Dipende dal canale e dal paese. Il consenso è la via abituale per email e SMS di marketing, e alcuni paesi consentono messaggi limitati ai clienti esistenti su servizi analoghi. Il pacchetto fornisce il testo di consenso e spiega come verificare la norma nazionale.
Per quanto tempo devo conservare i registri dei lavori e le fatture?
Le norme fiscali e contabili fissano periodi minimi e differiscono da paese a paese. Le indicazioni sulla conservazione separano ciò che devi conservare da ciò che puoi cancellare e lasciano il periodo nazionale come campo da confermare tu.
Questa è consulenza legale?
No. Il pacchetto è un punto di partenza pratico. I testi e i registri sono bozze che adatti a come lavori davvero, e le norme nazionali variano. Fai rivedere da un avvocato qualificato tutto ciò su cui fai affidamento.
E se non è quello che mi aspettavo?
Scrivi a hello@gdprgard.eu entro 14 giorni per un rimborso completo. Nessun modulo da compilare.
Tieni i dati dei clienti in ordine e affidabili.
Ottieni informative, testi dei moduli, indicazioni sulla conservazione e ROPA in un unico pacchetto e metti in ordine i dati dei tuoi clienti.
Ottieni il pacchetto: 39 €