Guardas los datos de tus clientes cada día laborable.
Nombres, direcciones, números de teléfono, instrucciones de acceso y registros de pago son datos personales, ya lleves una ruta de limpieza o una consultoría. Los clientes, los clientes grandes y las aseguradoras preguntan cada vez más cómo los tratas. Unos pocos documentos claros responden a la mayoría de esas preguntas.
Los datos de contacto están por todas partes
Teléfonos, aplicaciones de mensajería, correo y una libreta guardan datos de clientes. El paquete te ayuda a decidir qué recoges, dónde está y cómo se protege.
Los presupuestos y las facturas requieren cuidado
Los formularios de presupuesto y las facturas son donde recoges datos y donde debes conservar algunos por motivos fiscales. El paquete muestra qué decir a los clientes y qué conservar.
Los seguimientos necesitan una base
Un recordatorio de un trabajo reservado es una cosa; los mensajes promocionales son otra. El paquete explica cuándo necesitas consentimiento y cómo redactarlo.
Cinco partes. Una configuración sencilla para los datos de tus clientes.
Cada parte funciona por sí sola y a la vez remite a la siguiente: el aviso de reserva alimenta el ROPA y la orientación sobre conservación dice cuánto tiempo permanece cada registro.
Datos de reservas y contacto de clientes
Di qué recoges y por qué, con palabras sencillas.
- Texto de formulario de reserva y de consulta
- Un aviso de privacidad breve para clientes
- Qué hacer con los mensajes de teléfono, correo y aplicaciones de mensajería
Formularios de presupuestos y facturas
Recoge lo que el trabajo necesita e indica a los clientes cómo lo usas.
- Texto de formulario de presupuesto y de factura
- Información que mostrar en el momento de la recogida
- Manejo seguro de los datos de pago
Conservación de registros de trabajos
Cuánto conservar cada cosa y qué hacer después.
- Un enfoque sugerido para presupuestos, notas de trabajo y facturas
- Notas sobre las normas fiscales y contables nacionales
- Cuándo eliminar o anonimizar
Consentimiento de marketing para seguimientos
Mantén el contacto sin pasarte de la raya.
- Cuándo hace falta consentimiento y cuándo no
- Texto de consentimiento y rutina de baja
- Mantener los mensajes del trabajo separados de las promociones
ROPA básico para negocios de servicios
Un registro de actividades de tratamiento rellenado de antemano.
- Actividades habituales como reservas, presupuestos, facturación y seguimientos
- Bases jurídicas, categorías de datos y plazos de conservación sugeridos
- Listas de destinatarios como tu contable, tu herramienta de reservas y tu proveedor de correo
Texto real, no un simple índice.
Dos extractos breves del paquete. Los campos resaltados son los que rellenas para tu propio negocio.
Cómo usamos tus datos
Usamos los datos que nos facilitas, como tu nombre, dirección, número de teléfono y el trabajo que necesitas, para preparar tu presupuesto y realizar el trabajo si sigues adelante. Los conservamos durante [plazo de conservación] y los compartimos solo con quienes nos ayudan a hacer el trabajo, como nuestro contable. No te enviamos marketing a menos que nos digas que lo quieres.
Puedes pedir ver, corregir o eliminar tus datos escribiendo a [correo de contacto].
El paquete completo ofrece una versión más larga para la política de privacidad de tu sitio web.
Presupuestos, reservas y programación de trabajos
| Finalidad | Preparar presupuestos, acordar fechas, realizar y registrar el trabajo |
|---|---|
| Base jurídica | Art. 6, apdo. 1, letra b), medidas a petición del cliente y ejecución de un contrato |
| Interesados | Clientes y personas que consultan |
| Categorías | Nombre, dirección, teléfono, correo, detalles del trabajo, notas de acceso |
| Destinatarios | Herramienta de reservas o programación, proveedor de correo, contable |
| Conservación | [plazo] tras el trabajo, luego eliminar |
Cada actividad también enumera medidas de seguridad.
Son puntos de partida abreviados. Tus avisos y registros deben reflejar lo que haces realmente, y las normas nacionales varían. El paquete te muestra dónde comprobarlo.
Para quién es y para quién no.
Encaja bien si
- Diriges un pequeño negocio de servicios: oficios, limpieza, consultoría, trabajo autónomo
- Recibes reservas, solicitudes de presupuesto o consultas de clientes de la UE
- Usas teléfono, correo y quizá una herramienta de reservas o facturación
- No tienes asesor de privacidad interno
No basta por sí solo si
- Tratas datos de salud u otras categorías especiales de datos de clientes (mira el Paquete de cumplimiento: Clínicas y bienestar)
- Usas videovigilancia, dispositivos de seguimiento o elaboración de perfiles de clientes a gran escala
- Tratas datos de clientes por cuenta de otras empresas, donde actúas como encargado del tratamiento
- Necesitas un contrato firmado y revisado por un abogado; el paquete no es asesoramiento jurídico
Cinco partes. Un solo pago.
Todo lo que aparece en esta página, entregado junto. Adáptalo a tu negocio, actualiza tus avisos y responde a la próxima pregunta con los mismos documentos.
- Datos de reservas y contacto de clientes
- Formularios de presupuestos y facturas
- Conservación de registros de trabajos
- Consentimiento de marketing para seguimientos
- ROPA básico para negocios de servicios
Antes de preguntar:
¿Para quién es el paquete de cumplimiento para servicios locales?
Pequeños negocios de servicios de la UE, como fontaneros, personal de limpieza, consultores y autónomos, que reciben reservas, solicitudes de presupuesto y pagos de clientes y quieren una forma sencilla y documentada de tratar sus datos.
¿Qué recibo?
Cinco partes: textos para datos de reservas y contacto de clientes, textos de formularios de presupuesto y factura, orientación sobre conservación de registros de trabajos, texto de consentimiento de marketing para seguimientos y un ROPA básico para negocios de servicios. Recibes tu página de descarga nada más pagar, sin crear ninguna cuenta.
¿Necesito un ROPA si soy autónomo?
El artículo 30 solo exime a las organizaciones pequeñas cuando el tratamiento es ocasional, de bajo riesgo y no incluye categorías especiales de datos. Si tratas datos de clientes con regularidad, como hace la mayoría de los negocios de servicios, llevar un registro breve es lo más seguro, y es sencillo con la plantilla del paquete.
¿Puedo enviar mensajes de marketing a mis clientes?
Depende del canal y del país. El consentimiento es la vía habitual para los correos y SMS de marketing, y algunos países permiten mensajes limitados a clientes existentes sobre servicios similares. El paquete ofrece texto de consentimiento y explica cómo comprobar la norma nacional.
¿Cuánto tiempo debo conservar los registros de trabajos y las facturas?
Las normas fiscales y contables fijan plazos mínimos y difieren entre países. La orientación sobre conservación separa lo que debes conservar de lo que puedes eliminar y deja el plazo nacional como un campo que confirmas tú.
¿Es esto asesoramiento jurídico?
No. El paquete es un punto de partida práctico. Los textos y registros son borradores que adaptas a cómo trabajas realmente, y las normas nacionales varían. Pide a un abogado cualificado que revise todo aquello en lo que te apoyes.
¿Y si no es lo que esperaba?
Escribe a hello@gdprgard.eu en 14 días para un reembolso completo. Sin formularios.
Mantén los datos de tus clientes ordenados y de confianza.
Consigue los avisos, los textos de formularios, la orientación sobre conservación y el ROPA en un solo paquete y pon en orden los datos de tus clientes.
Consigue el paquete: 39 €